タスク機能とは

案件ごとにやるべきことをタスクとして紐づけて管理・共有出来る機能です。タスクで登録した内容は、案件登録の際に記載する情報とは異なり、自営業所外からは閲覧できない仕組みになっています。自営業所内で共有する期限付きTo DOリストのような形でご活用ください。

タスクを登録する

該当の案件詳細ページにある「タスク」から「タスク追加」を選択します。

始めにタスクの内容を入力してください。

次にタスクの期限を設定します。日付と時間を選択してください。

担当者の欄を選択すると自営業所の事業所担当者、配車担当者が表示されます。タスクの担当者を選択してください。

また、担当者追加後に「担当者を追加する」から担当者を複数人選択、バツ印で取り消しが可能です。

取引先がタスク機能を使用している場合は「取引先担当」から先方にもタスク内容を共有することができます。

最後に「保存」をしてタスクの登録が完了します。

タスク登録後は次のような画面に変わります。